Фильм о Джуде, который находит без сознания парня в лесу и отвозит его к своим друзьям, Клэю и Калли. Парень, назвавший себя Даркли Нуном, рассказывает, что его родители погибли, и он остался единственным выжившим из религиозного культа. Постепенно выздоравливая, Даркли начинает испытывать чувства к Калли, которая в свою очередь влюблена в другого друга, Клэя. Под влиянием сомнений и ревности Даркли начинает верить, что в Калли обитает зло, и решает, что его задача - изгнать дьявола. Но наступит ли темный полдень или жертвой станет сам Даркли?