Спокойная и размеренная жизнь Хоббита не оставляет его равнодушным. Волшебник Гэндальф просит его сопровождать гномов на Одиннадцатую гору, чтобы спасти их от Смауга. Бильбо решает присоединиться к компании низкорослых людей, чтобы вместе с ними отправиться в захватывающее и опасное путешествие.