Волшебная страна Кумандра была населена драконами, которые создавали и хранили воду. Мирная жизнь закончилась в тот момент, когда появился друун. Люди и драконы были превращены в каменные статуи, но их магия не действовала на людей. Страна Сердца была разделена на четыре государства: Сердце, Клык и Хвост. Он мечтал об объединении земель, но его планы были неосуществимы. Правительство каждой страны получило по осколочку, а европейцы снова стали господствовать над друунами. Райя с Туком-Туком отправляются на поиски последнего дракона, который мог бы помочь людям победить друунов.