Леди Порт-Хантли организует конкурс на самую грустную музыку, приглашая музыкантов со всего мира бороться за огромный призовой фонд. Самое ожесточенное противостояние разворачивается между двумя братьями - Честером, амбициозным продюсером и бывшим любовником леди Порт-Хантли, и Родериком, несчастным виолончелистом, потерявшим семью и нашедшим утешение в музыке.

Честер и Родерик борются не только за деньги, но и за признание своей зловещей грусти. Пронизывающая история и загадочная мелодия Родерика создают неповторимую атмосферу меланхолии и страсти в этом удивительном фильме.