Сара представляет собой почти совершенную синтезацию человеческих и инопланетных черт, составляя третье поколение гибридных существ. Созданная неким профессором биохимии Абботом, она обладает колоссальной физической силой и мутационными способностями, включая преобразование своего тела в агрессивные формы с когтями и щупальцами. В поисках партнера для размножения Сара отличается жестокостью и решимостью. Однако на её пути появляются Эмилия и Йозеф — два других существа с таким же ДНК. Возвращаясь в лабораторию, чтобы обеспечить безопасность своего потомства, Сара просит помощи у молодого лаборанта, ученика Аббота. Эмилия, в свою очередь, несмотря на стремительно разрушающееся тело, тоже намерена завести потомство, внеся свою страшную угрозу в борьбу за будущее расы.