В далёком будущем человечество справилось с энергетическим кризисом, создав уникальный цветок, ставший основным источником топлива. Одновременно исчезла и дискриминация: всем подросткам в 16 лет проводят обязательную операцию, дарующую безупречную внешность. Но те, кто отвергает эту процедуру, обречены стать изгоями — их называют уродинами.

Талли и Перис, лучшие друзья, мечтают о дне, когда наконец станут красивыми. Однако после преображения Перис меняется и отдаляется. Оставшись одна, Талли знакомится с Шэй — девушкой, которая не хочет подчиняться системе и решает бежать в таинственное поселение Дым, где ценят естественность и свободу.

Глава Города убеждает Талли, что беглецы подверглись манипуляции и планируют разрушить привычный порядок. Теперь перед девушкой стоит непростой выбор: предать новых друзей и вернуться в мир совершенства или отказаться от идеалов, навязанных обществом.