Древний сказочный лес никогда не отпускал людей на свои тайные территории. Люди из соседних сел старались держаться подальше от Леса, так как боялись загадочных лесных существ. Произошло чудо. Познакомились Мавка с Лукашем, простым деревенским кузнецом. Их мирные договоры были нарушены, и они начали войну друг с другом. Из-за того, что в селе появилась фабрикантша Килина, лес был уничтожен.