Кот и мышь вернулись из волшебной сказки. Вот только вместе с песнями приходит и веселье. Приключения наших героев начинаются с загадочного яйца, которое они нашли в огнедышащем драконе. В этот момент из яйца начинает вылупляться маленький паффи, который не верит в то, что его мама - это Том. За драконёнком охотится не только мама, но и ведьма. Том и Джерри будут бороться с ведьмой, чтобы вернуть малышу его маму. Приходите к нам в гости, и мы будем рады видеть Вас на нашем празднике! Поможет ли кто-нибудь героям сказки в её счастливом финале? Отправляйтесь в путешествие всей семьей и сами все увидите.