Клаэ в королевстве Солнца и Брусо из лунного королевства. В то время как секретные службы воюют друг с другом, они вынуждены объединить свои усилия. Придя к выводу, что у каждого из них есть только одна цель — спасти лесных жителей от жестокого и безжалостного Великана, они отправляются на поиски приключений.