В 1980 году подросток Пол графф живет в Нью-Йорке в семье зажиточных и богатых родителей, но предпочитает проводить свободное время вместе со своим сверстником Джоном Дэвисом, который живет в плохом районе с больной матерью. Родители Пола придерживаются расовой дискриминации, чтобы защитить своего сына от негативного влияния и перевели его из элитной школы. Мальчик не соглашается с выбором семьи и бунтует.