Зрители переносятся в 1636 год, когда маньчжуры начали вторжение на территорию Чосона. Дабы укрыться от захвата столицы, король Инджо и его придворные находят убежище в древней крепости Намхан, возвышающейся на горе. С мощными каменными стенами и 13800 воинами, крепость представляется неприступной, однако ее эффективность зависит от продовольствия. Попытки дипломатии министра Чхве бесплодны, и в условиях осады он вынужден предложить отправить наследного принца в заложники. В это время министр Ким настаивает на сохранении непоколебимости, ожидая подкрепление с юга и готовясь сражаться до конца. В это суровое время отважные воины и высокопоставленные чины Чосона сталкиваются с невыборной дилеммой: сдаться или сразиться за свою страну и свободу.