Романтическая мелодрама со звуками джаза в сердце послевоенного Нью-Йорка, где мечты и реальность встречаются на перепутье судеб. В центре истории Джимми, джазовый саксофонист с непростым характером, возвращающийся с фронта, и Франсин, талантливая певица. Их случайная встреча в ночном клубе и последующие приключения в холле гостиницы становятся началом запутанной истории любви и творческой борьбы. Увлечение друг другом ведет их к совместным выступлениям, но личные амбиции и различие во взглядах испытывают их чувства на прочность. Этот фильм является путешествием через сложные отношения, непростой путь к успеху и поиск собственного голоса на фоне великолепных джазовых мелодий, создавая неповторимый образ Нью-Йорка 1940-х годов.