1870 год. Он путешествует по миру вместе с капитаном Джефферсоном Киддом, рассказывая истории о великих правителях и войнах. В Техасе он встречает десятилетнюю девочку по имени Джоанна, которая родилась в семье индейцев Кайова. Он соглашается отвезти девочку к дяде и тете, единственными оставшимися в живых родственниками. В поисках своего дома они проделают сотни километров по суровым диким местам, сталкиваясь с человеческим насилием и жестокостью.